华夏幸福：完成发行12亿美元高级无抵押定息债券

本文摘要：1月14日，华夏幸福发布公告称之为，公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.已完成境外发售12亿美元的高级无抵押定息债券。其中，5亿美元高级无抵押定息债券，期限为3年，票面利率为6.90%，代码为XS2100597256；7亿美元高级无抵押定息债券，期限为5年，票面利率为8.05%，代码为XS2100597330。本次发售的债券由公司获取无条件及不能撤消的跨境连带责任保证担保。

1月14日，华夏幸福发布公告称之为，公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.已完成境外发售12亿美元的高级无抵押定息债券。其中，5亿美元高级无抵押定息债券，期限为3年，票面利率为6.90%，代码为XS2100597256；7亿美元高级无抵押定息债券，期限为5年，票面利率为8.05%，代码为XS2100597330。本次发售的债券由公司获取无条件及不能撤消的跨境连带责任保证担保。

本次债券发售依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2020年1月14日。截至本公告日，公司本次备案注册的境外债券已发售12亿美元。公告表明，公司于2019年12月11日开会第六届董事会第八十二次会议并于2019年12月20日开会2019年第十四次临时股东大会，审查会通过了《关于辖下公司白鱼发售境外债券及公司为其获取借贷的议案》，公司间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.白鱼在中国境外发售不多达15亿美元（含15亿美元）（等值）境外债券，并由公司为发行人遵守全部债务本金及利息的偿还债务义务获取无条件及不能撤消的跨境连带责任保证担保。

2020年1月，公司已完成了上述发售外债的备案登记手续，接到国家发展和改革委员会办公厅开具的《企业借出外债备案注册证明》。华夏幸福回应，本次债券的发售不利于更进一步提高公司债务结构、拓宽融资渠道，前进公司产业新城建设，并为创建境外市场较好信用打下基础，合乎公司的发展战略。

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